Placements, fiscalité, financement immobilier et prévoyance : une approche patrimoniale globale, indépendante et structurée, conçue pour faire travailler votre capital sur le long terme.
Diplômé du Geneva Finance Research Institute (Université de Genève), conseiller financier certifié IAF/VBV et inscrit au registre FINMA, j'accompagne particuliers et indépendants dans la construction et la protection de leur patrimoine.
Ma conviction : un bon conseil financier commence par une analyse rigoureuse et une écoute attentive. Chaque situation est unique, chaque objectif mérite une stratégie sur mesure, fondée sur des chiffres et une compréhension fine des marchés.
Trader actif sur contrats à terme depuis 2023, je conjugue rigueur analytique et pratique quotidienne des marchés financiers. Je parle cinq langues et j'accompagne des clients dans toute la Suisse, en présentiel ou à distance selon vos préférences.
Un accompagnement à 360° qui couvre la construction de votre patrimoine, l'immobilier, la prévoyance et la protection de vos proches — avec l'optimisation fiscale comme fil rouge à chaque étape.
Allocation d'actifs adaptée à votre profil de risque, sélection de véhicules d'investissement (fonds, ETF, titres en direct, 3e pilier 3a/3b), et suivi régulier de portefeuille pour faire fructifier votre épargne sur le long terme.
Accompagnement à l'achat de votre résidence, négociation hypothécaire, stratégie d'amortissement direct ou indirect via le 3e pilier, et optimisation du financement en lien avec le 2e pilier.
Analyse complète AVS / LPP / 3e pilier, planification de retraite anticipée, stratégies de rachats LPP fiscalement optimisées et projection de votre revenu à la retraite.
Protection en cas d'invalidité, décès ou maladie : prévoyance santé (LAMal, complémentaires), garantie du revenu, garantie des biens et de la fortune, et structuration successorale.
Un processus structuré, transparent et respectueux de votre rythme. Aucune décision n'est prise dans la précipitation.
Un entretien sans engagement pour comprendre votre situation, vos objectifs et vos contraintes. C'est la fondation de toute la suite.
Un bilan complet de votre patrimoine, votre prévoyance et votre fiscalité. Je vous remets un rapport chiffré et documenté, assorti de recommandations concrètes.
Mise en œuvre de la stratégie à vos côtés, point de situation annuel et ajustements selon l'évolution de vos projets, des marchés et du cadre fiscal.
Parlons de votre situation. Un échange de 45 minutes suffit pour identifier les leviers principaux et savoir si une collaboration a du sens.